원준 공모주 청약 투자설명서, 위험요소 리뷰

 

 

 

1. 원준 소개 

 

원준은 2차 전지 소재 제조용 장비를 만듭니다. 주요시장은 리튬이온 배터리에 사용되는 양극재 및 음극재 처리를 위한 공정기술과 그 처리를 위한 고온 소성로 제작입니다. 뿐만 아니라 탄소섬유, 연료전지, 전고체전지 등 다양한 첨단소재 열처리 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 

 

 

 

 

2. 원준 공모 정보 요약

 

상장시장 코스닥

희망공모가액 52,000원 ~ 60,000원 

확정 공모가 65,000원 (희망밴드를 초과하는 65,000원으로 확정) 

최소증거금 325,000원 (청약 수수료 제외) 

예상 시가총액 3253억원 공모규모 653억원  신주모집 100%

주관사 NH투자증권

청약 일정  원준의 개인청약은 21년 9월 27일 ~ 28일, 배정 및 환불일은 9월 30일, 상장일은 10월 7일입니다.  

 

 

 

 

3. 원준 공모자금의 사용목적 

 

 

원준은 공모를 통해 유입된 자금 635억원을 시설자금 , 운영자금, 채무상호나 자금, 타법인증권취득자금, 기타 자금으로 사용합니다. 

효율적인 생산관리를 위해 토지, 건물, 기계장치 등 구입 자금으로 90억원(시설자금)을 사용하고 차입금 상환에 100억원, 연구 개발 역량을 강화하기 위해 관련 회사를 투자하는데 300억원(타법인증권 취득자금)을 사용합니다. 기타 자금 70억원은 탄소섬유 산화로, 탄화로 공정 기술 개발, 전고체 배터리 및 폐배터리 리사이클링 솔루션 개발 등 신규 영역 진출을 위해 사용합니다. 

 

 

 

 

4. 유통물량 출회에 따른 위험 

 

상장 예정 주식 수 5,020,191주 중 38.9%에 해당하는 1,954,807주는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 상장 당일에 매도 물량이 증가할 경우 주가가 공모가 보다 하회할 수 있는점 투자에 유의하셔야겠습니다. 

 

 

5. 투자 위험요소 

 

(1) 글로벌 경기 변동에 다른 위험 전기차 산업은 정부 보조금 지원, 내연기관차 정책 등 환경에 영향을 받습니다. 경기변동, 가계소득, 민간 소비가 악화될 경우 위험요인이 되 될 수 있습니다. (2) 코로나 바이러스로 인한 경기 침체에 따른 위험 코로나 변이 바이러스의 확산세가 지속될 경우 생산활동 악화, 소비심리 악화로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. (3) 전기차와 관련된 각국의 정책 변동에 따른 위험  세계 정부는 국가차원에서 전기차 판매량 증가를 위한 지원을 하고 있습니다. 향후 지원 정책이 축소 또는 중단될 경우 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 전방 산업 설비투자 축소 위험 코로나 이후 소비심리가 회복되며 자동차 수요가 증가할 것으로 예측하나 시장 상황에 따라 설비투자규모가 변동 될 수 있으며 원주의 주요 고객사의 실적이 저하되거나 투자가 축소될 경우 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. (5) 신규업체의 시장 진입 및 경쟁심화 위험 기술변화에 따라 신규기업이 시장진입이 늘어날 경우 원준의 시장점유율이 줄어들 수 있으며 경쟁 심화로 수익성이 악화될 수 있습니다. (6) 납기 미준수 및 매출처 요구사양 충족 실패 위험 원준은 2차전지 시장을 선도하는 국내외 기업을 주요 매출처로 두고 있으나 향후 납기 준수 및 매출처 요구사항에 적절히 대응하지 못할 경우 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (7) 교섭력 열위 따른 위험 고객사와의 협상에서 열위로 납품가격 인하 등의 압박으로 수익성이 저하될 위험이 있습니다. (8) 기술경쟁력 확보 위험 

 

 

 

 

 

 

 

6. 원준 장외가 확인 

 

원준의 장외가는 형성되어 있지 않습니다. 

 

 

 

 

7. 결론 

 

원준은 2차전지 소재 제조용 장비를 만드는 회사입니다. 한창 전기차 관련 산업이 뜨거울때 주식시장에 상장합니다. 기관투자자들도 원준이 2차전지 시장과 함께 성장할 것으로 보고 적극적으로 공모에 참여했다고 합니다. 공모가액도 희망공모밴드를 초과하는 65,000원으로 결정되었습니다. 의무보유확약 물량도 44%에 이른다고 합니다. 상장일 전에 수요예측결과가 정확하게 발표되겠지만 매우 기대되는 종목 중 하나입니다. 

 

 

 

이글을 투자를 권유하거나 추천하는 글이 아닙니다. 공모주 투자는 본인의 판단하에 신중하게 이루어져야 합니다. 

 

 

 

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