현대중공업 공모주 청약 증권설명서, 위험요소, 공모가

 

 

 

 

 

1. 현대중공업 소개 

 

현대중공업은 세계에서 가장 많은 선박을 건조한 회사입니다. 조선사업, 해양플랜트, 엔진기계 사업 등을 영위하고 있으며 조선부분 세계 1위, 대형엔진부분 세계 1위 실적을 기록한 글로벌 조선회사입니다. 세계 1등 회사가 공모주 청약을 준비하니 당연히 상장 전 부터 뜨거울 수 밖에요. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 현대중공업 공모 정보 요약

8월 24일 기재정정된 증권신고서를 기준으로 정리하였습니다. 공모주 청약 전 최종본이 아니므로 내용이 업데이트, 변경될 수 있습니다. 

 

현대중공업은 코스피 시장에 상장합니다. 공모가 희망밴드는 52,000원~60,000원입니다. 요즘 공모가액은 희망밴드 최고가액으로 결정이 되는 경향이 많은데요. 최고가액인 60,000원을 기준으로 청약을 위한 최소증거금은 300,000원입니다. 아직 공모가는 확정되지 않았습니다. 

 

세계 1위 조선회사인 만큼 현대중공업 공모 주관사도 정말 많습니다. 미래에셋증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 케이비증권, 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권 , 크레디트스위스증권 서울지점 총 9곳이고요. 이중 크레디트스위스증권을 제외한 국내 증권사 8곳에서만 일반인 공모주 청약을 진행합니다. 주관사가 정말 많지만 중복청약은 할 수 없습니다. 

 

개인청약은 9월 7일 ~ 9월 8일 이틀간 진행됩니다. 배정 및 환불일은 9월 10일이며 상장일은 현재 미정입니다. (9월 1일 기준) 

 

 

 

 

 

 

3. 현대중공업 공모자금의 사용목적 

 

 

현대중공업은 상장 후 공모자금을 운영자금 1223억, 채무상환자금 470억, 기타(연구개발자금) 7578억원으로 사용합니다. 이 금액은 공모가 희망밴드 최저가액인 52,000원을 기준으로 한 금액입니다. 상장 후 공모자금으로 스마트 선박 등에 투자하여 호황을 맞이하고 있는 조선 산업에 대비하고자 합니다. 

 

 

기타(연구 개발 자금)

최근 강화되는 환경 규제, 안전 규제 맞추어 친환경 고효율 선박 교체 수요가 늘어날 것으로 보아 관련 R&D 역량을 집중합니다. 

 

운영자금 

선박 건조 등에 필요한 자재 구입 자금으로 사용합니다. 

 

차입금 상환

단기 차입금 중 일부 금액을 상환하여 재무구조 개선을 위하 자금을 사용합니다. 

 

 

 

 

 

 

4. 유통물량 출회에 따른 위험 

 

상장 예정 주식 수 88,773,116주 중 16.2%에 해당하는 14,400,000주가 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 상장일에 매도될 수 있는 물량이므로 주가가 하락하는 등 위험이 있을 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

5. 투자 위험요소 

 

조선경기가 침체될 경우 신규 수주 부진, 신조선가의 상승 제한 가능성에 따른 위험, 코로나 바이러스 등에 따른 글로벌 경제 관련 위험, 환율 변동에 따른 위험, 원재료 등의 수급 및 가격 변동, 조선업 내 경쟁 심화, 수주 잔량 및 수주 잔고에 향후 인식하는 매출액과 차이에 따른 위험 등 위험이 있을 수 있습니다. 

 

 

 

 

6. 현대중공업 장외가 확인 

 

현대중공업의 장외가는 형성되어 있지 않습니다. 

 

 

 

 

 

7. 결론 

 

현대중공업은 이번 기업공개(IPO)로 모집하는 금액은 약 1조원 안팎입니다. 공모후 예상 시총은 최대 5조 3000억원 수준이고요. 자동차가 전기차 시대가 오듯이 선박도 친환경 스마트 선박으로 시대가 변화하고 있습니다. 그 중 세계에서 가장 배를 잘 만드는 한국이 이를 주도 할 것으로 기대되고요. 현대중공업은 친환경 선박의 연구개발과 자율운항 기술 등에 연구개발할 예정입니다. 다만 현대중공업은 사업이 큰 만큼 위험 요소도 많이 있는데요. 공모가가 어떻게 결정이 될지 그리고 상장 후 주가가 어떤 움직임을 보일지 기대됩니다. 

 

 

 

이글을 투자를 권유하거나 추천하는 글이 아닙니다. 공모주 투자는 본인의 판단하에 신중하게 이루어져야 합니다. 

이 글에서 설명하는 증권신고서는 공모주 청약 전 최종 확정된 안이 아닙니다. 8월 24일 자로 지재정정된 증권신고서로 공모주 청약 전 최신 증권신고서를 확인하셔야 최신 자료를 확인할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

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