롯데렌탈 공모주 청약 투자설명서 리뷰 (중복청약, 주관사, 장외가)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 롯데렌탈 소개

 

롯데렌탈은 차를 사고 팔고 빌리는 롯데렌터카, 금융자회사 롯데오토리스는 개인리스, 수입차리스 등 서비스를 제공하고요. 롯데렌탈의 자동차 정비 자회사 롯데오토케어, 중고차 경매 브랜드 롯데오토옥션, 카셰어링 자회사 그린카 등 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 12우러 기준 매출은 2조 732억원, 전국 220개 지점 및 영업소가 있고요 태국 및 베트남 법인도 진출한 회사입니다. 롯데렌탈은 하반기에 상장하는 대형 IPO 입니다. 

 

 

 

 

 

 

2. 롯데렌탈 공모 정보 요약

 

 

 

상장시장 : 코스피

희망공모밴드 : 47,000원~59,000원 59,000원 확정 

주관사 : NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융투자, 8곳

중복청약 불가능

개인청약 : 21년 8월 9일 ~ 8월 10일, 오전10시 ~오후4시 (이틀간 진행)

배정 및 환불일 : 21년 8월 12일

상장일 : 21년 8월 19일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 기관투자자 수요예측 결과 및 신청가격 분포

 

기관투자자 수요예측 결과 경쟁률 217.63대 1로 나타났습니다. 예상 보다 저조한 결과가 나왔습니다. 하반기 대형 IPO로 기대를 받던 롯데렌탈은 크래프톤과 마찬가지로 기관투자자들이 보수적으로 접근한 것으로 보입니다. 

 

보통 개인이 상장일 첫날 매도를 하고 기관투자자들이 매수를 하면서 주가가 상상하는데요. 개인의 매도를 받아줄 기관이 얼마나 될 것인지가 상장일 관전포인트가 되겠습니다.

 

 

 

 

수요예측 신청가격 분포를 보면 밴드 상단을 초과하는 건수도 있고 밴드 상위 75%를 초과하는 물량도 많지만 밴드 중간값 이하에 신청한 기관투자자들도 적지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 의무 보유확약 기관 수 및 신청 수량

 

의무 보유확약을 신청한 기관도 적은 편입니다. 미확약이 대부분이고요, 약 4%에 해당하는 기관이 15일 이상 확약을 신청하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 공모 자금의 사용 목적

 

 

 

공모 최저가액인 47,000원 기준으로 산정된 금액으로 시설자금과 타법인증권취득자금으로 공모자금을 사용합니다. 

 

시설자금 렌탈사업을 영위하기 위해서는 렌탈자산을 구매해야합니다. 전기차 수요가 늘어남에 따라 전기차 운영확장, 일반 렌탈(OA기기, 측정기, 고소장비, 지게차 등) 운영 확대에 사용됩니다. 

 

타법인증권취득자금 차량을 소유하는 것에서 이용하는 것으로 소비 행태가 변화하고 있는데요. 카셰어링 시장이 지속적으로 성장함에 따라 롯데렌탈 자회사인 그린카 차량 구매에 1000억원을 출자하여 전기차 등 차량 구매애 600억, 플랫폼 고도화, 기타 운영자금에 400억원을 사용합니다. 

또한 카셰어링은 영업소가 아닌 어플을 기반으로 인근 차고지에서 단기 렌탈하는 시스템인데요. 카셰어링 플랫폼을 고도화하고 전기차를 활용한 카셰어링 서비스의 효과적인 운영을 위해 전기차 충전소와 같은 인프라를 구축하는데 사용됩니다. 

 

공모자금의 예상 사용처를 보면 롯데렌탈이 카셰어링 자회사인 그린카에 큰 투자를 진행하는데요. 앞으로 먹거리로 보고 1000억원 규모를 투자하는데 역시 대기업의 투자규모라 어마무시하네요. 또 롯데렌탈에서 미래 먹거리로 보고 투자한다 볼 수 있겠네요. 

 

 

 

 

 

6. 유통물량 출회에 따른 위험

 

 

상장 직후 유통가능한 물량은 공모주에 배정된 물량인 31.49%입니다. 상장일에 즉시 매도가 가능하기 때문에 공모가 보다 주가가 하회할 수 있는 점 투자에 유의하고 또 물량을 염두해두셔야겠습니다. 

 

 

 

 

 

7. 청약시 필요한 최소 증거금은? 

 

 

청약에 필요한 최소 증거금은 공모가 희망밴드 최고가액인 59,000원 기준 295,000원(수수료 별도)입니다. 지속적으로 공모가는 최고가액으로 결정이 되어 왔는데요. 하반기 대형 IPO 기대주인 롯데렌탈도 공모가가 최고가액으로 결정될 가능성이 높아보입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 공모주 청약 수수료

 

공모주 청약 수수료는 일반 고객이 온라인으로 청약할 경우 무료 부터 2000원까지 다양합니다. 

 

무료 NH투자증권, 키움증권, 신한금융투자

1,500원 KB증권

2,000원 한국투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 하나금융투자 

 

 

 

 

 

 

9. 롯데렌탈 장외가 확인

 

 

롯데렌탈은 장외가가 형성되어 있지 않습니다. 

 

롯데렌탈은 최대주주 및 특수관계인인 (주)호텔롯데와 (주)부산롯데호텔이 75.49%를 소유하고 있어요. 그로쓰파트너(주)는 국민연금이 주요 출자자인 투자목적회사(SPC)이고요, 레드스탁(주) 역시 그로쓰파트너(주)와 같은 재무적투자자(FI)입니다. 롯데렌탈은 보유주식 전량을 투자자, 특수관계인이 보유하고 있어서 유통물량이 없습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 총평

 

롯데렌탈의 사업 영역을 살펴보니 왜 하반기 대형 IPO라고 하는지 알겠습니다. 단순히 대기업이어서가 아니라 렌탈, 금융, 미래 먹거리 카셰어링(전기차) 등 방대한 사업을 영위하고 있네요. 기대가 큰 만큼 공모가도 높게 결정이 될 것으로 보입니다. 기관투자자의 수요예측 결과는 다소 안 좋게 나왔는데요. 경쟁률이 높지 않은 만큼 상장 이후 주가 움직임을 보수적으로 생각하는 것이 좋을것 같습니다. 

무려 8곳의 증권사를 통해 공몸주 청약을 할 수 있는데요. 청약 둘째날 오전 경쟁률과 자신의 고객 등급을 고려하여 어디에 청약하는 것이 더 우대를 받아 유리할지 눈치 싸움이 클 것 같습니다. 

 

 

 

 

공모주 일정 및 정보는 수시로 업데이트 되므로 공모주 청약 전 투자설명서를 확인하시면 정확한 정보를 확인하실 수 있습니다. 

이글은 투자를 권유하거나 추천하는글이 아닙니다.  본인의 판단하게 신중하게 투자되어야 합니다. 

 

 

 

 

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