원티드랩 공모주 청약 투자설명서 리뷰 (공모가, 주관사, 환매청구권)

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요 루비파이입니다 :)

 

원티드랩 공모주 상장 소식을 가지고 왔습니다. 스타트업으로 시작한 기업이 코스닥에 상장하는 모습을 보니 반갑고 기쁩니다. 원티드랩이 서비스를 시작하던 초기 부터 알고 있었는데요, 무럭무럭 자라나 상장을 한다니 너무 대단합니다. 원티드랩은 채용, 교육, HR솔루션 등을 제공하는 원스톱 서비스인데요. 어떤 내용으로 공모주 청약을 도전하는지 투자설명서를 리뷰해보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

1. 원티드랩 소개

 

 

원티드랩은 채용시장과 교육콘텐츠 등 커리어성장, 프리랜서 시장, HR솔루션(출퇴근관리, 휴가, 전자 결재 등) 등 서비스를 제공하는 기업입니다. 원티드랩 초기에 채용보상금 제도가 있어서 기억이 나는데요. 해당 직무에 어울릴것 같은 사람을 추천하고 채용이 될 경우에는 보상금을 주는 제도입니다. 제가 기억하던 때가 꽤! 오래전인데 지금껏 이 제도가 있는 것을 보니 활성화되어 운영되고 있나봅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 원티드랩 공모 정보 요약

 

 

 

상장시장 : 코스닥

희망공모가액 : 35,0000원 확정 

주관사 : 한국투자증권 1곳

신주모집 705,168주(96.60%), 구주매출 24,832주(3.40%)의 일반공모방식

중복청약 불가능!

환매청구권 부여 (주가 하락시 환불 가능)

개인청약 : 21.08.02~08.03

배정 및 환불일 : 21.08.05

상장일 : 미정

 

 

 

신주모집과 아주 일부 구주매출로 진행되는 공모 청약입니다.  업계 비슷한 회사의 가치평가액을 기준으로 주당 45,657원으로 평가를 했고요. 할인율이 23.34~38.67%되어 28,000원~35,000원이 희망공모가액 밴드입니다. 요즘 공모주 시장이 핫한데요. 원티드랩도 공모가액 최고액인 35,000원으로 결정될 것으로 예상합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 기관투자자 수요예측 결과 및 신청가격 분포

 

 

원티드랩은 수요예측결과 1503.91대1로 흥행했습니다. 기관투자자들은 원티드랩을 매력적인 기업으로 보고 있습니다. 수요예측 신청 가격을 보면 99% 기관투자자들은 희망밴드공모가 최고액인 35,000원을 써냈습니다. 

 

 

 

 

 

 

4. 의무 보유확약 기관 수 및 신청 수량

 

의무보유확약기관도 10.77%의 기관이 적어냈네요. 상장 이후의 주가 흐름 및 회사의 성장성을 긍정적으로 보고 있습니다. 기관투자자의 러브콜을 받고 있네요. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 공모 자금의 사용 목적

 

 

원티드랩은 공모를 통해 유입되는 금액(188억원, 희망공모가 최저가액 28000원 기준)을 운영자금, 타법인증권취득자금, 기타로 사용합니다. 공모 자금의 사용 목적을 살펴보면 원티드랩은 커리어서비스와 교육서비스로 확장하면서 관련 기업을 인수합병하고 해외 시장으로 확장을 계획하고 있습니다. 즉 공모자금은 회사를 운영 발전하는데 사용됩니다. 

 

운영자금은 신사업 개발비로 구분되어 커리어사업, 프리랜서사업, HR솔루션사업등으로 사용됩니다. 해외사업개발비는 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 해외시장을 운영하는데 사용됩니다. 

 

타법인증권취득자금은 에듀테크 기업 인수자금, HR 솔루션 인수자금으로 사용됩니다. 

 

기타에 분류된 자금은 연구개발비로 사용됩니다. 

 

 

 

 

 

6. 유통물량 출회에 따른 위험

 

 

상장 후 26.03%의 주식이 매도되어 공모일 당일 하락할 위험이 있습니다. 많은 물량은 아니지만 적은 물량도 아니니 원티드랩 공모주 청약 시 참고하여야겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

원티드랩 청약은 환매청구권이 부여됩니다. 주가가 하락할 경우 주관사인 한국투자증권을 통해 다시 주식 90% 가격에 되팔 수 있습니다. 원티드랩이 상장하는 코스닥의 지수가 10% 이상 초과하여 하락할 경우에는 조금 복잡한 계산을 따라 주식을 90% 보다 낮은 가격으로 되 팔 수 있습니다. 환매청구권이 부여되는 주식의 경우 공모가 방어 요인이 있으므로 공모주 청약 시 긍정적인 요소로 볼 수 있습니다. 

 

환매청구권을 행사하려면 공모주를 부여 받은 후 바로 시장에 팔면 안되고요, 환매청구권을 행사하는 메뉴로 가서 팔아야 합니다. 6개월까지 환매청구권 행사가 가능하므로 6개월 동안 공모가가 90% 이하로 빠질 경우 주관사에 주식 환불이 된다고 볼 수 있겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 투자 위험요소

 

 

원티드랩 청약 시 주의해야할 투자 위험요소를 살펴보도록 하겠습니다. 글로벌 경기 변동에 따른 위험으로 경기가 위축 될 경우 기업의 채용 규모 역시 줄어들 수 있습니다. 백신을 맞고 있지만 델타변이 바이러스가 확산하고 있어요. 원티드랩의 사업영역 에도 영향을 줄 수 있습니다. 국내 채용이 수시채용으로 바뀌고 있는데요. 또 인공지능 추천 기반 채용 서비스로 원티드랩은 성장을 했어요. 만약 기존의 고용 시장 트렌드가 변화할 경우 원티드 사업에 악영향을 줄 수도 있습니다. 그외 신규 경쟁자가 등장하여 경쟁이 격화되는 경우도 있겠고요. 

 

 

코로나바이러스에 대한 위험요소는 공모주 투자설명서에 꼭 등장하는 것 같습니다. 기업들도 사업하기 쉽지 않은 환경이네요. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 청약시 필요한 최소 증거금은? 

 

 

공모가가 계속해서 희망공모밴드 최고가액으로 결정되고 있습니다. 원티드랩도 공모가 최상단인 35,000원으로 결정된다고 봤을 때 필요한 최소증거금은 175,000원입니다. 주관사가 한국투자증권 1곳이므로 딱 175,000원만 있으면 청약을 신청할 수 있습니다. 

 

 

 

증권사 1곳에 필요한 최소 증거금

공모가 [35,000원]x 최저 공모수량 [10주] x 증거금 50% = 175,000원

 

 

 

다만, 경쟁률이 낮아 최저 공모수량(10주)의 증거금 50%로 받을 수 있는 주식인 5주 보다 더 많이 배정을 받게 될 경우 추가로 증거금을 납입해야 합니다. 납입을 하지 않을 경우 내가 낸 증거금으로 가능한 주식까지만 배정을 받을 수 있습니다. 때문에 안전하게 20주 이상 청약하는 것도 전략이 될 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 공모주 청약 수수료

 

 

한국투자증권의 청약 수수료는 일반 고객 등급의 경우 온라인 2000원의 수수료가 발생합니다. 공모주 무배정 시에는 청약 수수료도 발생하지 않습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 원티드랩 장외가 확인

 

원티드랩의 장외가는 잘 형성이 되어 있지 않습니다. 팔고자하는 매물은 없고요 사고자하는 매물만 일부 등록이 되어 있습니다. 유통 물량이 적어 장외가가 유의미하게 형성되어 있다고 보기 어렵습니다. 참고할 만한 가격이 없네요. 

 

 

 

 

 

 

11. 총평

 

원티드랩은 제주맥주에 이어 스타트업에서 코스닥에 상장하는 기업입니다. 점점 고용형태가 유연화되고 있기 때문에 채용 매칭, 교육 시장에 대한 수요는 늘어날 것으로 보입니다. 그 시장에서 원티드랩은 얼마나 강력한 지위를 누릴 수 있을지가 관건이고요. 

 

기관투자자의 수요예측결과 흥행입니다. 무려 1503.95대1의 경쟁률을 기록했습니다. 의무보유확약도 많은편이고요. 기관투자자들은 원티드랩의 성장 가능성을 높이 평가하고 있습니다. 

 

환매청구권이 부여되어 주가 하락에 대한 부담이 적다는 것은 장점으로 볼 수 있겠습니다. 공모가액의 90%까지 보장을 해주니까요. (물론 주가지수가 10% 이상 하락하지 않았을때의 이야기입니다. 환매청구권의 계산방식은 조금 복잡해서 생략하도록 하겠습니다.) 환매청구권이 있기 때문에 한국투자증권에서도 무조건 공모가액을 높이는 것은 부담스러울텐데요. 수요예측 결과도 좋게 나와 최종 공모가는 공모가희망밴드 최상단인 35,000원으로 결정되었습니다. 

 

상장 직후 어떤 주가 흐름을 보일지 궁금합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이글은 투자를 권유하거나 추천하는글이 아닙니다. 

본인의 판단하게 신중하게 투자되어야 합니다. 

 

 

 

 

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